观焦点：来凯医药-B(02105.HK)发售价为每股12.41港元 预计6月29日上市

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来源：格隆汇

格隆汇6月28日丨来凯医药-B(02105.HK)发布公告，公司全球发售6372.8万股股份，其中香港发售股份637.3万股，国际发售股份5735.5万股；发售价为每股发售股份12.41港元，每手买卖单位500股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2023年6月29日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获小幅超额认购。合共接获2570份有效申请，认购合共3700.9万股香港发售股份，相当于香港发售股份总数约5.81倍。国际发售股份已获小幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数的约1.09倍。按发售价每股发售股份12.41港元计算，基石投资者已认购合共5480.65万股发售股份。

按发售价每股发售股份12.41港元，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为7.082亿港元。公司拟将该等所得款项净额约33.0%用于迅速推进公司的核心产品之一LAE001的临床开发及批准；约23.3%预计将用于推进公司另一核心产品LAE002的临床开发及批准；约20.8%预计将用于加快其他现有管线产品的研发，并不断推进及改进公司的管线产品；约9.9%预计将用于提高公司的产能及发展公司的制造能力；约7.6%预计将用于业务发展活动及增强公司的全球网络；及约5.4%预计将用于公司的营运资金及其他一般企业用途。

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